近日，財政部、工業(yè)和信息化部、科技部、國家發(fā)展改革委、國家能源局(以下簡稱五部委)聯(lián)合發(fā)布了《關于啟動燃料電池汽車示范應用工作的通知》，原則同意北京市、上海市、廣東省所報送的城市群啟動實施燃料電池汽車示范應用工作，示范期為4年。該消息再次引爆氫能源板塊，氫能概念股持續(xù)上漲。

中信證券指出，該政策是對去年開展示范應用通知的呼應，明確了燃料電池示范應用城市群名單(北京、上海、廣東三大城市群)和示范應用期的補貼執(zhí)行規(guī)則、條件等要素。至此中央層面的燃料電池補貼政策框架已全面確立，行業(yè)發(fā)展迎來新階段。

重卡作為最適合氫能落地應用的領域，有望最先受益。中集車輛(301039.SZ/01839)CEO李貴平在接受媒體采訪時曾表示，“未來專用車新能源化會向氫動能發(fā)展。此外，城市冷藏配送車也是氫能未來重要的應用場景之一。”

氫能重卡滲透率將逐步提升

氫能作為一種清潔、高效、可持續(xù)的能源，被視為21世紀最具發(fā)展?jié)摿Φ那鍧嵞茉粗弧?019年，氫能首次被寫入《政府工作報告》，引起了市場的廣泛關注。

在“碳達峰、碳中和”的大背景下，當前我國氫能產(chǎn)業(yè)正在快速發(fā)展，中央以及地方支持政策密集出臺，燃料電池產(chǎn)品快速迭代，越來越多企業(yè)積極布局氫能產(chǎn)業(yè)鏈，推動氫能源產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)完善，行業(yè)景氣度不斷提升。

從目前各個城市群的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃看，三大城市群規(guī)劃2025年氫能相關產(chǎn)值均達到1000億元，預計每個城市群2025年推廣車輛均有望達到萬輛級，合計或達到5萬輛，全國范圍推廣車輛或達到10萬輛，市場增長空間明確。隨著車輛的增加，產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)模效應也將逐步顯現(xiàn)，全產(chǎn)業(yè)鏈成本下降指日可待。

具體到應用領域，廣東省發(fā)改委于2020年印發(fā)的《廣東省加快氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施方案》提出，以重載運營貨車、中遠程物流車、工程車、港口作業(yè)車為重點，加快氫燃料電池商用車和專用車推廣應用。推動氫燃料電池物流車規(guī)?；瘧茫膭顨?a title="燃料電池汽車" href="http://www.novallyun.com.cn/" target="_blank">燃料電池汽車生產(chǎn)企業(yè)與省內(nèi)重點物流企業(yè)合作，通過搭建燃料電池汽車運營平臺等方式批量化集中采購，大幅降低氫燃料電池汽車購置成本，推動氫燃料電池商用車規(guī)?；褂?。

重卡憑借運距長、運量大、運輸效率高的優(yōu)勢，是公路貨運的核心運載工具，常用于物流運輸、工程建設及專用車領域。重卡電動化技術路徑主要有鋰電池與氫燃料電池兩大方向。相比純電動重卡，氫能重卡有加氫快、續(xù)航遠、耐低溫、運輸業(yè)務載重量大四大優(yōu)勢。

目前，在長途重載領域用氫能重卡逐漸替代傳統(tǒng)的燃油重卡已經(jīng)逐漸成為行業(yè)共識。隨著氫能重卡推廣規(guī)模的快速擴大，預計重卡將是國內(nèi)燃料電池最先實現(xiàn)商業(yè)化的細分市場之一。

中集車輛前瞻布局

在“超限超載”治理、“打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”、國家第六階段機動車污染物排放標準的執(zhí)行、向新能源車趨勢發(fā)展等因素驅(qū)使下，輕量化與智能化的專用車上裝產(chǎn)品迎來了升級的窗口期。乘聯(lián)會公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年1-7月，新能源專用車銷量達到6.9萬輛，同比增長171%，占到2020年全年銷量的97%。

作為全球半掛車和專用車高端制造領導者，中集車輛前瞻性地預判了這種發(fā)展，并積極推進專用車新能源化。據(jù)悉，中集車輛旗下的凌宇汽車開啟“天啟”項目二期的自動化與智能化產(chǎn)線升級，并積極聯(lián)合主機廠全面推動“油改電”重點項目，成功聯(lián)合研發(fā)純電動水泥攪拌車。

中集凌宇在攪拌車領域的布局，僅僅是中集車輛面向新能源戰(zhàn)略布局的其中一環(huán)。中集車輛旗下西安中集的新能源城市渣土車，以及鎮(zhèn)江“太字節(jié)”品牌冷藏廂式車，均走在“新能源化”的道路上。

針對冷藏廂式車，中集車輛招股書披露，中集車輛已在計劃投入新一代智能冷藏廂式車廂體模塊數(shù)字化升級項目，同時為進一步提升冷藏廂式車產(chǎn)品研發(fā)水平，滿足客戶在冷藏車智能互聯(lián)領域的需求，公司將從新能源冷機的研發(fā)、智能互聯(lián)模塊研發(fā)和廂體產(chǎn)品模塊研發(fā)等三個方面開展智能冷藏廂式車廂體模塊數(shù)字化升級項目。

氫能，也被納入中集車輛未來發(fā)展的方向。中集車輛CEO李貴平認為，未來專用車新能源化將聯(lián)合主機廠共同設計開發(fā)，技術研發(fā)將會向氫動能方向發(fā)展。李貴平在接受媒體采訪時表示，“以純電動的渣土車底盤為例，背3噸電池基本便會吃掉3噸有效載荷，造成了很大的浪費。而氫動能可以彌補純電動的缺陷?！?

據(jù)悉，重卡的主要功用是載重運輸，對于動力系統(tǒng)的自重有著較高的要求。鋰電池能量密度較低，以鋰電池為儲能裝置會導致重卡續(xù)航里程與載貨能力的互斥關系，難以滿足重卡多拉貨、跑得遠的基本要求。而高質(zhì)量能量密度是氫燃料電池動力系統(tǒng)的優(yōu)勢，非常適合重卡本身的使用需求。

不過，由于成本和技術問題，氫燃料電池此前并未得到普及。中信證券指出，燃料電池示范應用工作啟動，推動行業(yè)發(fā)展進入新的階段，有望加速產(chǎn)業(yè)訂單落地，推動行業(yè)優(yōu)勝劣汰，為板塊帶來新一輪政策催化劑，利好行業(yè)前景預期。

作為業(yè)內(nèi)普遍看好的氫燃料電池未來重要的應用場景，氫能重卡如果能在政策引導下實現(xiàn)技術突破并解決成本問題，逐步取代柴油重卡，那么氫燃料電池重卡產(chǎn)業(yè)鏈面對的市場規(guī)模將空前龐大，且有利于帶動整個氫能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

此外，李貴平認為，冷藏配送車也是氫動能未來重點的應用場景，中集車輛將作為其中的龍頭存在，聯(lián)合輕卡制造企業(yè)解決底盤問題，再聯(lián)合氫動能的上游企業(yè)，共同推動氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

李貴平指出，“冷藏配送車雖然與普通車輛一樣都是在城市里開，但是冷藏配送車廂體更重，又因為要保溫、要有冷機，所以冷藏車對動能的消耗更大。未來氫動能的冷藏配送車，載重效率和續(xù)航力都會更好，所以將氫動能運用于冷藏配送車從技術上來說是合理的發(fā)展追求?！?